Dünya genelinde artan jeopolitik riskler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, enflasyonla çabayı de olumsuz etkileyebileceğinden tasa ediliyor.
Cuma günü İsrail-Filistin çatışmasının petrol arzını etkileyebileceğine yönelik kaygıların artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5’ten fazla yükselerek 90 dolara çıktı.
Analistler, piyasalarda petrolün varil fiyatı için öngörülerin 150 dolara kadar yükseldiğini belirterek, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin başta enflasyonla uğraş içindeki merkez bankaları olmak üzere yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.
Öte yandan, ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici itimat endeksi bilgileri enflasyon beklentilerinin arttığını gösterirken, ABD’li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri, ekimde yüzde 3,2’den yüzde 3,8’e çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek düzeyini kaydetti.
Fed yetkilileri kelamla yönlendirmelerine devam ederken, Philadelphia Fed Lideri Patrick Harker, cuma günü yaptığı açıklamada, fiyat baskılarında devam eden azalma nedeniyle Banka’nın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını belirtti.
Harker, “Faiz oranlarını oldukları yerde tutabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum.” sözünü kullandı.
Analistler, Fed yetkililerinin bu hafta da kelamla yönlendirmelerine ağır formda devam edeceğini hatırlatarak, Fed Lideri Powell’ın perşembe günkü açıklamalarının piyasaların istikameti üzerinde tesirli olabileceğini tabir etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek yüzde 93 ihtimalle siyaset faizini sabit bırakacağı iddia edilirken, Banka’nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle siyaset faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yaklaşık 8 baz puan gerilemesinin akabinde yeni haftanın birinci gününde yüzde 4,65 düzeyinde bulunuyor.
Hem İsrail-Filistin savaşı hem de Fed’in “şahin” siyasetlerinin sonuna gelindiğine yönelik beklentilerle cuma günü yüzde 3,4 yükselen altının ons fiyatı, haftalık bazda da yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en düzgün haftalık performansını sergiledi.
Bununla birlikte ABD’de geçen hafta prestijiyle bilanço dönemi hızlanırken, cuma günü açıklanan sonuçlara nazaran, JPMorgan Chase’in net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın birebir devrine kıyasla yüzde 35, Citigroup’un yüzde 2 ve Wells Fargo’nun yüzde 61 arttı.
Analistler, bugün de Charles Schwab’in şirket finansal sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini söz etti.
Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 bedel kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise alış yüklü bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında cuma günü satış yüklü bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu’daki gelişmeler yakından takip ediliyor.
Bu hafta bölge genelinde ağır makroekonomik data takvimi dikkati çekiyor. Açıklanacak datalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde tesirli olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek ayki toplantıda siyaset faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Lideri Joachim Nagel, cuma günkü açıklamasında, ECB’nin faiz artırımlarının enflasyonla gayrette tesirli olduğunu ve Almanya’da enflasyonun düşüş eğiliminde bulunduğunu söyledi.
Analistler, ECB yetkililerinin kullandıkları tonun gitgide “güvercinleştiğini” belirterek, bu durumun piyasalarda risk iştahını destekleyebileceğini söz etti.
Cuma günü Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,55, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,42, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, haftaya yatay seyirle başladı.
New York borsasındaki satıcılı seyir yeni haftanın birinci süreç gününde Asya hisse piyasalarına da taşınırken, ABD’nin Çin’e yarı iletken çip konusunda uyguladığı kısıtlamaları genişletmesi bölgede risk algısının güçlenmesine neden oldu.
Çin Merkez Bankası (PBoC), bugünkü kararında, orta vadeli borçlanma faiz oranını yüzde 2,50’de sabit tutarken, piyasalara 289 milyar yenle Aralık 2020’den bu yana en güçlü likiditeyi sağladı.
Analistler, PBoC’nin adımlarının piyasalarda olumlu karşılanmasına rağmen ABD’den gelen kararların piyasalar üzerinde daha tesirli olduğuna dikkati çekerek, artan petrol fiyatlarının da bölge genelinde risk iştahını olumsuz etkilediğini kaydetti.
Öte yandan, Japonya’da açıklanan datalara nazaran, sanayi üretimi aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 4,4 geriledi.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1 azalış gösterdi.
Yurt içinde, cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 paha kaybıyla günü 8.113,30 puandan tamamladı.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla günü 27,7978’den tamamlamasının akabinde bugün bankalar ortası piyasanın açılışında 27,8500 düzeyinden süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde yeni konut satışları ve bütçe istikrarı, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ait haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.080 ve 7.900 düzeylerinin dayanak, 8.250 ve 8.400 puanın direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, eylül ayı yeni konut satışları
10.00 Türkiye, ağustos ayı özel kesimin yurt dışından sağladığı kredi borcu
11.00 Türkiye, eylül ayı bütçe dengesi
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı bütçe dengesi
15.30 ABD, ekim ayı New York Fed imalat endeksi
